Der Beratungszyklus meiner Mandanten in Kurzform
1. Schritt
Erstgespräch
(ohne oder mit vorheriger Prüfung Ihrer Produkte)
2. Schritt
Konzeptvorstellung
inklusive
Besprechung
3. Schritt
Detailiertere Besprechung und Klärung offener Fragen.
(Optional: Auf Wunsch
mit Ihrem bisherigen Berater in einem Folgetermin)
4. Schritt
Umsetzung und Folgebetreuung (digital + persönlich)
Meine Dienstleistung im Überblick
Im Privatkundenbereich
Meine Finanzplanung er- und umfasst:
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transparente, kostengünstige, und wissenschaftlich fundierte Investmentberatung zum Vermögensaufbau
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Ruhestandsplanung mit Hilfe ETFs/ Indexfonds und Immobilien
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individuelle Absicherungskonzepte (nicht einzeln wählbar)
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Beratung einer individuellen Kontenstruktur, damit ihr Vermögen strukturiert ist und Risiken minimiert sind. #Einlagensicherung
In Kooperation mit ausgewählten Kollegen biete ich
meinen Mandanten optional an:
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BU Leistungsfall Unterstützung von Leistungsfallprofis und Rechtsberatern
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Immobilienfinanzierungen
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Vermittlung von Immobilien
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Steuerberatung
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Asset Protection & Vermögensschutz
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Nachfolgeberatung
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Gesellschaftsrecht
Im Geschäftskundenbereich
Du bist GF, GGF, Selbstständige(r), oder sonstige(r) Unternehmer(in)?
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Deine speziellen und individuellen Absicherungslösungen werden durch mich angeleitet und durch smarte Prozesse unterstützt.
Durch schlanke & papierlose Prozesse und einer leichten Handhabung für Ihre Personalverwaltung bringe ich Ihrem Unternehmen meinen Mehrwert.
betriebliche Altersversorgung (bAV) und
betriebliche Krankenversicherung (bKV)
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Überprüfung bestehender Versorgungssystemen
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Einrichtung von Versorgungssystemen
- Unterstützung für Ihre Personalverwaltung durch smarteste Softwarelösungen
- Risikoeinschätzung Ihrer Durchführungswege
Beratung zu Versicherungen, wie:
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Bauherrenhaftpflicht
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Bauleistung
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Berufshaftpflicht (Ärzte, Architekten, Ingenieure usw.)
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Betriebshaftplficht
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Betriebsunterbrechung (MBU)
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Cyber
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D&O Versicherung (für Manager, Geschäftsführer und Vorstände)
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Gebäude (Gewerbe)
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Geschäftsinhalt
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Maschinen (stationär/ mobil)
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Rechtschutz
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Vermögensschadenshaftpflicht
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Vertrauensschaden