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 Der Beratungszyklus meiner Mandanten in Kurzform

1. Schritt

Erstgespräch

(ohne oder mit vorheriger Prüfung Ihrer Produkte)

2. Schritt

Konzeptvorstellung

inklusive

Besprechung

3. Schritt

Detailiertere Besprechung und Klärung offener Fragen.

(Optional: Auf Wunsch

 mit Ihrem bisherigen Berater in einem Folgetermin)

4. Schritt

Umsetzung und Folgebetreuung  (digital + persönlich)

Meine Dienstleistung im Überblick

Im Privatkundenbereich

Meine Finanzplanung er- und umfasst:

  • transparente, kostengünstige, und wissenschaftlich fundierte Investmentberatung zum Vermögensaufbau

  • Ruhestandsplanung mit Hilfe ETFs/ Indexfonds und Immobilien

  • individuelle Absicherungskonzepte (nicht einzeln wählbar)

  • Beratung einer individuellen Kontenstruktur, damit ihr Vermögen strukturiert ist und Risiken minimiert sind.  #Einlagensicherung

 

In Kooperation mit ausgewählten Kollegen biete ich

meinen Mandanten optional an:

  • BU Leistungsfall Unterstützung von Leistungsfallprofis und Rechtsberatern

  • Immobilienfinanzierungen

  • Vermittlung von Immobilien

  • Steuerberatung

  • Asset Protection & Vermögensschutz

  • Nachfolgeberatung

  • Gesellschaftsrecht

Im Geschäftskundenbereich

Du bist GF, GGF, Selbstständige(r), oder sonstige(r) Unternehmer(in)?

​

Deine speziellen und individuellen Absicherungslösungen werden durch mich angeleitet und durch smarte Prozesse unterstützt.

 

Durch schlanke & papierlose Prozesse und einer leichten Handhabung für Ihre Personalverwaltung bringe ich Ihrem Unternehmen meinen Mehrwert.

betriebliche Altersversorgung (bAV) und

betriebliche Krankenversicherung (bKV)

  • Überprüfung bestehender Versorgungssystemen

  • Einrichtung von Versorgungssystemen

  • Unterstützung für Ihre Personalverwaltung durch smarteste Softwarelösungen
  • Risikoeinschätzung Ihrer Durchführungswege

 

Beratung zu Versicherungen, wie:

  • Bauherrenhaftpflicht

  • Bauleistung

  • Berufshaftpflicht (Ärzte, Architekten, Ingenieure usw.)

  • Betriebshaftplficht

  • Betriebsunterbrechung (MBU)

  • Cyber

  • D&O Versicherung (für Manager, Geschäftsführer und Vorstände)

  • Gebäude (Gewerbe)

  • Geschäftsinhalt

  • Maschinen (stationär/ mobil)

  • Rechtschutz

  • Vermögensschadenshaftpflicht

  • Vertrauensschaden

Ausführlicher Ablauf meiner Dienstleistung

Image by Benjamin Sow

1. Wir lernen uns kennen und ich stelle Ihnen meine Dienstleistung vor. Falls du mir ein Sparprodukt vorab zur Prüfung geschickt hast - mit Besprechung bestehender Spar- und/ oder Altersvorsorgeprodukte.

Image by Brett Jordan

2. Wir besprechen das auf dich maßgeschneiderte Finanzkonzept.

Wenn du möchtest: Einen Fahrplan, der dich per Autopilot zu deinen Zielen & Wünschen manövriert. Themen, welche ich grundsätzlich fokussiere, sind Absicherungskonzepte individueller Risiken, Vermögensaufbau und Vorsorge. Falls du bereits Immobilien vermietest oder selbst eine bewohnst, wird diese in die Konzeptplanung berücksichtigt.

Image by John Schnobrich

3. Wir klären offene Fragen.

 Es gibt keine dummen Fragen. Die Thematik ist selbst für Brancheninterne ab und an komplex.

Stelle so viele, wie Sie für Ihr Verständnis brauchen.

Gerne gehe ich auch für dich über deine  Finanzplanung oder bestimmte Produkte mit deinem bisherigen Berater ins Gespräch, falls er dafür offen ist.

Danach kannst du wesentlich besser abschätzen, wessen Dienstleistung du künftig in Anspruch nehmen möchtest.

Kaffeepause mit Freunden

4. Wir bleiben up to date.

​

Sobald du deine gesteckten Ziele erreicht hast, neue Ziele definieren möchtest , sich beruflich oder familiär etwas ändert, treffen wir uns.

Entweder vor Ort oder über einen Videocall.

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