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 Der Beratungszyklus meiner Mandanten in Kurzform

1. Schritt

Erstgespräch

(ohne oder mit vorheriger Prüfung Ihrer Produkte)

2. Schritt

Konzeptvorstellung

inklusive

Besprechung

3. Schritt

Detailiertere Besprechung und Klärung offener Fragen.

(Optional: Auf Wunsch

 mit Ihrem bisherigen Berater in einem Folgetermin)

4. Schritt

Umsetzung und Folgebetreuung  (digital + persönlich)

Meine Dienstleistung im Überblick

Im Privatkundenbereich

Meine Finanzplanung er- und umfasst:

  • transparente, kostengünstige, und wissenschaftlich fundierte Investmentberatung zum Vermögensaufbau

  • Ruhestandsplanung mit Hilfe ETFs/ Indexfonds und Immobilien

  • individuelle Absicherungskonzepte (nicht einzeln wählbar)

  • Beratung einer individuellen Kontenstruktur, damit ihr Vermögen strukturiert ist und Risiken minimiert sind.  #Einlagensicherung

 

In Kooperation mit ausgewählten Kollegen biete ich

meinen Mandanten optional an:

  • BU Leistungsfall Unterstützung von Leistungsfallprofis und Rechtsberatern

  • Immobilienfinanzierungen

  • Vermittlung von Immobilien

  • Steuerberatung

  • Asset Protection & Vermögensschutz

  • Nachfolgeberatung

  • Gesellschaftsrecht

Im Geschäftskundenbereich

Du bist GF, GGF, Selbstständige(r), oder sonstige(r) Unternehmer(in)?

Deine speziellen und individuellen Absicherungslösungen werden durch mich angeleitet und durch smarte Prozesse unterstützt.

 

Durch schlanke & papierlose Prozesse und einer leichten Handhabung für Ihre Personalverwaltung bringe ich Ihrem Unternehmen meinen Mehrwert.

betriebliche Altersversorgung (bAV) und

betriebliche Krankenversicherung (bKV)

  • Überprüfung bestehender Versorgungssystemen

  • Einrichtung von Versorgungssystemen

  • Unterstützung für Ihre Personalverwaltung durch smarteste Softwarelösungen
  • Risikoeinschätzung Ihrer Durchführungswege

 

Beratung zu Versicherungen, wie:

  • Bauherrenhaftpflicht

  • Bauleistung

  • Berufshaftpflicht (Ärzte, Architekten, Ingenieure usw.)

  • Betriebshaftplficht

  • Betriebsunterbrechung (MBU)

  • Cyber

  • D&O Versicherung (für Manager, Geschäftsführer und Vorstände)

  • Gebäude (Gewerbe)

  • Geschäftsinhalt

  • Maschinen (stationär/ mobil)

  • Rechtschutz

  • Vermögensschadenshaftpflicht

  • Vertrauensschaden

Ausführlicher Ablauf meiner Dienstleistung

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