top of page

 Der Beratungszyklus meiner Mandanten in Kurzform

1. Schritt

Erstgespräch

(ohne oder mit vorheriger Prüfung Ihrer Produkte)

2. Schritt

Konzeptvorstellung

inklusive

Besprechung

3. Schritt

Detailiertere Besprechung und Klärung offener Fragen.

(Optional: Auf Wunsch

 mit Ihrem bisherigen Berater in einem Folgetermin)

4. Schritt

Umsetzung und Folgebetreuung  (digital + persönlich)

Meine Dienstleistung im Überblick

Im Privatkundenbereich

Meine Finanzplanung er- und umfasst:

  • transparente, kostengünstige, und wissenschaftlich fundierte Investmentberatung zum Vermögensaufbau

  • Ruhestandsplanung mit Hilfe ETFs/ Indexfonds und Immobilien

  • individuelle Absicherungskonzepte (nicht einzeln wählbar)

  • Beratung einer individuellen Kontenstruktur, damit ihr Vermögen strukturiert ist und Risiken minimiert sind.  #Einlagensicherung

 

In Kooperation mit ausgewählten Kollegen biete ich

meinen Mandanten optional an:

  • BU Leistungsfall Unterstützung von Leistungsfallprofis und Rechtsberatern

  • Immobilienfinanzierungen

  • Vermittlung von Immobilien

  • Steuerberatung

  • Asset Protection & Vermögensschutz

  • Nachfolgeberatung

  • Gesellschaftsrecht

Im Geschäftskundenbereich

Du bist GF, GGF, Selbstständige(r), oder sonstige(r) Unternehmer(in)?

​

Deine speziellen und individuellen Absicherungslösungen werden durch mich angeleitet und durch smarte Prozesse unterstützt.

 

Durch schlanke & papierlose Prozesse und einer leichten Handhabung für Ihre Personalverwaltung bringe ich Ihrem Unternehmen meinen Mehrwert.

betriebliche Altersversorgung (bAV) und

betriebliche Krankenversicherung (bKV)

  • Überprüfung bestehender Versorgungssystemen

  • Einrichtung von Versorgungssystemen

  • Unterstützung für Ihre Personalverwaltung durch smarteste Softwarelösungen
  • Risikoeinschätzung Ihrer Durchführungswege

 

Beratung zu Versicherungen, wie:

  • Bauherrenhaftpflicht

  • Bauleistung

  • Berufshaftpflicht (Ärzte, Architekten, Ingenieure usw.)

  • Betriebshaftplficht

  • Betriebsunterbrechung (MBU)

  • Cyber

  • D&O Versicherung (für Manager, Geschäftsführer und Vorstände)

  • Gebäude (Gewerbe)

  • Geschäftsinhalt

  • Maschinen (stationär/ mobil)

  • Rechtschutz

  • Vermögensschadenshaftpflicht

  • Vertrauensschaden

Ausführlicher Ablauf meiner Dienstleistung

bottom of page